Eerste plaatsing ASR Dutch Prime Retail Fund overtreft verwachtingen

Eerste plaatsing van € 380 miljoen versus doelstelling van € 300 miljoen behaald binnen zes maanden

ASR Vastgoed Vermogensbeheer, de vastgoedbeleggingstak van ASR, heeft de eerste plaatsing van het ASR Dutch Prime Retail Fund (‘het fonds’) afgerond. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 380 miljoen. Hiermee is binnen slechts zes maanden € 80 miljoen meer aangetrokken dan tot doel was gesteld.
Jos Baeten, voorzitter van de Raad van Bestuur van ASR: ‘Ik ben er trots op dat we geslaagd zijn de plaatsing in deze uitdagende markt zo snel te voltooien. De keuze om een deel van het vastgoed dat ASR in eigendom heeft in een fonds onder te brengen, dient twee belangrijke strategische doelen. Allereerst brengt het de verdeling van ons belegd vermogen dichter bij het optimale Solvency-II niveau. Daarnaast zorgt het voor meer liquiditeit in onze vastgoed-portefeuille. Tegelijkertijd blijven we nauw verbonden aan één van de best presterende winkelvastgoedportefeuilles van Nederland door onze lange termijn verbintenis aan en ons substantieel belang in dit nieuwe fonds. Het succes van deze eerste plaatsing onderschrijft het vertrouwen dat gevestigde beleggers hebben in de portefeuille en de expertise van ASR Vastgoed Vermogensbeheer.’

De participanten in het fonds zijn Europese institutionele beleggers. ASR, de oorspronkelijke eigenaar van de portefeuille, blijft op lange termijn een substantieel aandeel in het fonds behouden. Voor volgende closings hebben verschillende institutionele beleggers hun interesse in het ASR Dutch Prime Retail Fund al kenbaar gemaakt.

Het fonds biedt beleggers de mogelijkheid te investeren in een gevarieerde winkelportefeuille ter waarde van ongeveer € 1,1 miljard. De portefeuille bestaat uit 210 eersteklas winkelobjecten met meer dan 620 huurders. Het winkelvastgoed is vooral gelegen in A1 winkelgebieden. Verder omvat de portefeuille (wijk)winkelcentra en supermarkten. Het totaal verhuurbaar vloeroppervlak bedraagt meer dan 300.000 m². Het fonds heeft ook een pijplijn van projecten ter waarde van ongeveer € 300 miljoen.

Dick Gort, directeur ASR Vastgoed Vermogensbeheer: ‘De door ons beheerde vastgoedportefeuille van Nederlandse winkels, woningen, kantoren en agrarische gronden heeft een totale waarde van ongeveer € 4 miljard. Het succes van deze plaatsing zien wij als een enorme aanmoediging om onze fondsmanagementactiviteiten verder uit te breiden.’

Het ASR Dutch Prime Retail Fund is een fonds voor gemene rekening met een onbeperkte looptijd. In beperkte mate kan gebruik worden gemaakt van vreemd vermogen. Verder kent het fonds een uniek liquiditeitsmechanisme ten gunste van de investeerders. Het fonds is gestructureerd volgens INREV richtlijnen om optimale transparantie richting de beleggers te garanderen.

CBRE trad op als plaatsingsadviseur van ASR Vastgoed Vermogensbeheer. Marco Hekman, CEO CBRE Nederland: ‘Zo’n plaatsing binnen korte tijd in het huidige economische klimaat zegt veel over de kwaliteit van de portefeuille en de krachtige structuur van het fonds. Door de combinatie van een pijplijn van interessante ontwikkelprojecten en
mogelijkheden van vermogensbeheer, en met het beheer van ASR REIM, is er lang niet meer zo’n aanbod op de markt geweest.’
De Brauw Blackstone Westbroek was betrokken als juridisch adviseur en PWC als fiscaal adviseur bij het fonds.